Король Польши Владислав Ваза временно сдержал московичей и в июне 1634 года заставил царя Михаила Федоровича подписать Поляновский мир. Царь отказался от всех притязаний на территории, которые были захвачены государством Московским в 1618 году, также от всех претензий на Ливонию и обещал выплатить контрибуцию. В свою очередь король Владислав отказался претендовать на Московский трон и признал Михаила Федоровича царем государства Московского.

В 1635 году король Владислав объявил войну Швеции, потому что их вельможи воспротивились его женитьбе с королевой Швеции Кристиной. Владислав с польской армией напал на шведов в Пруссии, а Христофору Радзивилу приказал начать наступление в Ливонии. В виду того, что в то время в Европе происходила Тридцатилетняя война, протестанты Франции, Англии и Голландии уговорили обе враждующие стороны начать мирные переговоры, прошедшие в Штумсдорфе.

Переговоры закончились тем, что в 1635 году, польская шляхта, хотя король Владислав и возражал, в Штумсдорфе подписала перемирие. Шведы согласились уйти из Пруссии, но оставили под своим контролем Ливонию, заставив Литву отказаться от претензий на нее.

После Штумсдорфского мира, король Владислав предлагал отомстить Турции, но польские вельможи опять осилили его. После этого Владиславом овладела апатия, которая не покинула его до самой кончины в 1648 году. Наследников он не имел.

В 1648 году на трон короля Польши был избран брат Владислава Ян Казимир. Он оказался совершенно никудышным правителем: большое влияние на него оказывала жена француженка, а советники-интеллектуалы предоставляли ему неверную информацию.

В то время при попустительстве польских властей в Украине начала формироваться особая каста – казаки. Из Украины, Литвы, Москвы и других мест сбежавшие крепостные объединились в военное формирование на территории Украины в Запорожье. Дикие пьяные оргии они разнообразили массовыми сборищами и религиозными обрядами. Взбунтовавшиеся и недовольные люди присоединялись к казакам, которые их не отвергали, если те публично заявляли, что они являются приверженцами православной церкви. Казаки вторглись глубоко в Польшу, доставили много забот Турции.

Литовская армия, под командованием князя Януша Радзивилла (Jonusas Radvila), отразила нападения казаков и вернула себе утраченные территории. Король и его советники испугались самостоятельных военных действий Литвы и потребовали, чтобы половина литовских войск была послана для защиты Варшавы от казаков. Радзивилл отказался раскалывать свою армию. К счастью, это решение принесло ему победу 31 июля 1649 года, когда тридцати тысячная армия казаков ворвалась в южные владения Литвы, а Радзивил с пятнадцатью тысячами литовских воинов их разгромил. На поле боя он похоронил семь тысяч казаков и пошел на Украину, одержал победу над другими казаками и, наконец, взял Киев.

Вождь казаков Богдан Хмельницкий мечтал основать независимую Украину и подчинился турецкому султану. В 1653 году Хмельницкий расторг связи с Турцией и покорился Московскому царю Алексею Михайловичу, который обещал шестидесяти тысячам казаков платить жалование.

В 1654 году одна армия московичей ворвалась в Литву, а другая вместе с казаками – в Польшу. Царскую армию временно задержали войска Литвы и холодная зима, но весной 1655 года московичи возобновили поход в Литву и без боя заняли старинную столицу Литвы Вильну.

Первый раз в истории столица Литвы была занята вражескими войсками. Вильна был богатый и красивый город, его украшали много костелов и дворцов вельмож. Русские солдаты никогда раньше ничего подобного не видели и даже не представляли. Они здесь разбойничали несколько недель: почувствовав вседозволенность, русские блуждали по городу, насиловали, убивали, разрушали, сжигали, грабили, выдирали драгоценные камни из украшений трупов, похороненных в криптах монастырей и костелов, везде разбрасывали их кости. Последующий семнадцатидневный пожар окончательно погубил город и уничтожил все, что еще не было разграблено русскими.

Позднее Литву опустошила чума, занесенная московичами. Множество крестьян, спасаясь от иностранного нашествия, бежали в Пруссию, а большая часть знати – в Самогитию. Князь Павел Сапега со своей собственной армией медленно отступал в Польшу в поисках короля. Король как раз собирался подать в отставку, но польская шляхта, грозившая вместо него выбрать русского царя, опять победила. В то самое время Иероним Радзиевский, которого король Казимир выслал из своей страны, прибыл в Швецию. Он убедил молодого и энергичного короля Карла X Густава, что только война является тем единственным способом, который может заставить короля Яна II Казимира отказаться от притязаний на шведский престол. Радзиевский сослался на то, что тиски московичей и казаков с востока и юга готовы разделить Республику Литвы и Польши.

Летом 1655 года король Карл X Густав с двумя армиями вторгся в Польшу по другому пути через Бранденбург и Пруссию, а третья армия, под руководством генерала Габриеля Делагарди, стояла в Ливонии, готовая к вторжению в Литву. Враги нападали со всех сторон словно чума, не давая даже передохнуть.

После того, как бывший вице-канцлер Радзиевский установил связи с бывшими друзьями в сенате, поляки капитулировали перед первой армией шведского фельдмаршала Арвида Виттенберга. 25 июля 1655 года они отдали шведам всю Великую Польшу.