— Э-эх, сынок, — вздохнуло дерево. — Найду я тебе жену! Только откроется тебе с ней дорога полная бед и всяческих опасностей. И, почем знать, — выдержит ли твоя любовь все испытания?..

— Исполни мою просьбу, дерево, — перебил его Арра. — Моя буренка сказала, что настоящая любовь все осилит.

— Ну, будь по-твоему, — ласково промолвило дерево. — Только знай, если потеряешь жену — не убивайся. Придется тебе много бедовать, всего натерпеться, только переживешь ты все это и найдешь ее. Ну, согласен?

— Согласен! — твердо сказал Арра.

— А коли так, поищи там, у меня в дупле.

Стал Арра в дупле искать, и выходит оттуда девушка. Волосы у нее чернее маковых зерен, брови изогнуты, словно лук молодого воина, а лицо белое — светлее лика восходящей луны.

— Ну что, сынок, люба тебе твоя суженая? — спрашивает дерево.

Стоит Арра, как зачарованный, с девушки глаз не сводит. Взял ее за руку, опустились они оба перед старым деревом на колени, а дерево низко-низко склонило свои ветви, будто благословило их на счастливую жизнь.

Отвел Арра девушку к себе в избушку, Глядит на нее, не наглядится, вздохнуть боится. А девушка тоже глаз с него не сводит. Вот уж и солнышко за гору село, настал вечер.

Проснулся Арра ночью. Больно уж ярко луна в окно светила. Видит, спит спокойно девушка. Во сне она ему еще прекраснее показалась. Только вдруг заметил Арра у нее на шее золотую цепочку, а на цепочке золотой замочек. И был к тому замочку золотой же ключик привязан. Подивился Арра, взял ключик, всунул его в золотой замочек, да и повернул. И открылся перед глазами парня новый, дивный мир. Глядит парень в золотой замочек и видит озеро, а на озере камыш высокий. Посреди озера челнок стоит, в челноке охотник сидит. Положил лук себе на колени и спит. Пролетают около него длинными вереницами дикие утки, а ему и дела нет! Спит. А ростом охотник мал, не больше вершка, горбатый он, борода седая, да такая длинная, что в воду с лодки свисает.

— Эй, ты! Проснись! — крикнул Арра, и в ту же минуту замочек выскочил у него из рук и девушка проснулась.

— Что ты наделал?! — жалобно воскликнула она. — Что ты наделал?! Теперь, кто знает, увидимся ли мы с тобой и когда? — с тоской добавила она и растаяла, как ночной туман.

Растерялся Арра, бросился к окну. А во дворе все спокойно, месяц светит. Ни звука, ни шелеста! Тихая, лунная ночь…

Схватил Арра золотую цепочку с замочком и ключиком, сунул в карман и поспешил на вершину горы, к старому дереву.

— Здравствуй на много веков, славное дерево! — крикнул Арра. Зашумело дерево листвой, замахало ветвями.

— Видишь, сынок? — послышался Арре голос дерева. — Беды-то раньше начались, чем ты думал…

— Проси у меня чего угодно, испытывай как хочешь, только верни мне мою невесту! — взмолился Арра.

— Будь по-твоему! Принеси ты мне сперва ту свирель, что самые прекрасные в мире песни играет! — молвило дерево, — А там дальше видно будет!.. Э-эх, жаль мне тебя, парень! — добавило оно. — Облегчу твою долю, покажу я тебе путь. Проходит он через тот золотой замочек, что лежит у тебя в кармане.

Затихла листва, успокоились ветви, не шелохнутся. Достал Арра золотой замок, всунул в замочную скважину золотой ключик, повернул его и поднес замочек к глазу. Видит, опять перед ним то же озеро с плакучими ивами, те же нивы золотые. Только охотника нигде не видать. И еще заметил Арра, что замочная скважина, что с детский ноготок была, вдруг расти принялась. Росла, росла, пока с крепостные ворота не выросла. Подивился Арра, вошел в ворота и очутился в золотом замочке Постоял он, постоял, да и пошел себе берегом озера. А кругом ни души. Добрел он, наконец, до дома, сложенного из огромных камней. На пороге дома страшная старуха стоит, одна губа у нее до неба, а другая до земли висит.

— Добрый вечер, бабушка! — поздоровался Арра.

— Добро пожаловать, добрый молодец! — приветствовала его старуха. — А что, ты у меня на лице ничего не приметил? — спрашивает.

— Ничего, бабушка! — спокойно ответил Арра.

Повеселела старуха, стала парня просить ей волосы расчесать.

Сел Арра на порог, а глаза сами закрываются. Устал Арра, спать хочется. Положила ему бабка голову на колени, говорит:

— Расчеши мне волосы, а я вздремну. Да смотри: как станут мимо нас Белое, Красное и Зеленое моря проходить, ты меня разбуди.

Был такой час в тех краях, когда три моря, словно три путника, по той дороге проходили. И были эти моря не как наши, а как густой туман.

Вот уснула старуха. Немного погодя, стало все кругом белым-бело, будто молоком все залито. Смекнул Арра, что Белое море проходит и будит старуху:

— Вставай, бабушка!

Проснулась старуха, поднялась, вошла в дом и вынесла оттуда невод. Помог ей Арра невод поперек дороги раскинуть. Скоро вытянули они его, а он весь жемчуга полон. Крупный такой! Каждая жемчужина с грецкий орех.