Альтернативная реальность. В мире, очень похожем на наш, но с наличием некоторой магии, живут два типа народов: одни – Люди, другие – оборотни, Волки, научившиеся прятать свою настоящую личность. Пары и отношения чаще всего создаются между этими расами. Это история о том, как встретились и подружились Волк и Человек.